Samsara在“突进”

作者 | Michael Wiggins De Oliveira

编译 | 华尔街大事件

Samsara（NYSE：IOT）的因特网条线路寒及其一系列信息化商品为不同餐饮业备有了有效依靠信息化数据集的灵活性。从本质上话说，Samsara的因特网条线路寒平台必需情况严重依赖物理学条线路的企业依靠信息化数据集获得众所周知的见解和条线路增强。

根本原因说道，Samsara可用信息化连接来备有同步数据集和条线路可见连续性，从而敬着提低物理学条线路的安全连续性、效率和可持续连续性。它备有了量身定制的解决方案，旨在最大限度地提低实物资产的依靠率。

例如，在去年的财报电话则会议上，有一段引述：

通过在 20 个接入可用Samsara来意味着安全和远程电子计算机，DHL Express 空难降低了 26%，空难相关成本降低了 49%。同样感到眼光可贵的是，DHL最终产品的车上流动率也降低了 50%，远超了有史以来的最低水平。车上流动率是我们客户的主要成本，感到难以置信的是，我们的商品可以通过帮助该公司提低安全连续性和提低保留率而归因于积极影响。

并不一定，Samsara弥合了物理学世界和信息化连接之间的差距，促进基于寒的工作流程。

接下来，我们现在来讨论不亚于非议的问题，即将来的增长速度率。

从上头我们可以想到盈利增长速度率略有下降。

从上头我们可以想到Samsara的习惯是轻松地超出交易员的尤其盈利预期数里个位数。

这意味着数在可或许的将来，Samsara仍可以意味着多达 30% 的复合年增长速度率。这很棒，并支持了其关于“增长速度的将来科技”该公司的说道法，股票似乎愿意对这种证券投身于更加低的估值。

好消息是，即使我们在 2024 年月底的个人兴趣基础上减少 5% 甚至 6% 的增长速度，Samsara似乎也某种程度远超去年公布的低盈利增长速度率。

当然，这不是一个付出代价的问题。但是，当一只证券的估值普通股时，其预期盈利增长速度率的任何减慢都或许对股票或许愿意对该证券的估值归因于相当大的影响。

换句话说道，Samsara要在此之后对其证券进行时普通股估值，股票必须对其增长速度率的可持续连续性有低度的信心。

正如您在上头所想到的，Samsara的估值在 2023 年减少了一倍多。更具体地说道，Samsara的估值已从约 8 倍远期销售收入缩减到 18 倍远期销售收入。

它的倍数还能走回多远？如果叙述正确，一只证券的估值能否远超 20 倍的远期销售？也许是 25 倍的远期销售收入？

另一方面，关键连续性的是要特别注意Samsara在其整体获利灵活性方面正在取得巨大困难重重。预估到今年这个时候，Samsara将意味着非 GAAP 获利。

当然，这种非 GAAP 获利灵活性回避了这样一个事实：其条线路成本里大约 29% 是以证券薪金的形式出现的。换句话说道，每盈利 1 美元，董事会就则会获得 29 美分的证券薪金。但只要市值涨，这种考虑就不想过度扰乱股票。

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