招银国际：维持兖煤澳大利亚(03668)“买入”打分目标价53港元

来源：车险 2024年01月17日 12:16

招银国际公布研究报告并称，维持兖煤澳大利亚(03668)“出售”评级，盈利预测基本上;将于2年底27日公布全年财务去年，目标价53港元。子公司公布公告表示，澳洲新南威尔士州政府加进铁矿石商品价格上限及供给财政政策，该财政政策将有15个年底(2023年4年底1日至2024年6年底30日)有效期期。

报告中并称，据上述财政政策促请，子公司须每季度向国内电厂提供者最多31万吨铁矿石。该行推算这将对子公司2023/24年税后盈利分别造就-3%/-1.7%影响，因此认为该财政政策出台对子公司影响相当大。难以实现限价财政政策已在商品上讨论很久，相信涉及细节确认后，将有助于抵消商品对子公司销售业务发展忧虑。