天风证券：维持雾麻科技“买入”评定 目标价22.1美元

天风证券刊发研究分析报告并称，维持雾麻科技(ISPR.US)“出售”评级，预料2024-26年末营收为2.3/4/7.2亿美元，净利润为0.19/0.49/1.16亿元。基于美股唯一专注布局CBD混和分站的上市一些公司，予目标价22.1美元。随着美国及其他区域消费市场渗透率不断改善，美国及全球CBD经销将继续保持高速增长，混和其产品较强较好的便携性和体验感，预料进一步拉动消费者对于混和其产品的需要向上改善。

分析报告引述一些公司2024年末Q1季报，据悉付诸收益4286万美元，YOY+59.1%，QOQ+31.4%。FY24Q1立体化毛利率为16.1%。分其产品看，CBD混和其产品：FY24Q1CBD混和其产品付诸收益1733万美元，YOY+116.8%，QOQ+4.3%;24Q1CBD其产品毛利率为16.5%，主要系7同月一些公司发行新一代CBD混和设备后对以前一代设备进行手续费经销。开放式混和其产品：FY24Q1开放式混和其产品付诸收益2553万美元，YOY+34.8%，QOQ+59.5%，主要受益于东欧及东南亚区域净利润快速改善;24Q1开放式混和其产品毛利率为15.8%，盈利水平基本保持稳定。CBD其产品：一些公司刊发FY24收益指引，其中CBD混和其产品收益预想为8000-9000万美元，YOY+100%-125%;开放式混和其产品收益预想为9500-10500万美元，YOY+25%-40%。同时，一些公司预料将于23年底在华盛顿州工厂发行首个全自动化装配产线，到时有望进一步改善降低成本和毛利率水平。

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