旭辉控股集团(00884)拟额外发行5.88亿港元可增资债券

智通电视新闻APP传讯，旭辉控股集团(00884)发布核定，该公司已订立入股协议，经办人已拒绝个别而非共同入股由该公司将出版发行本金折合为5.88亿港元于2025年签订合同的6.95%有偿付可母公司票据(将与2022年4月初8日出版发行的2025年签订合同的19.57亿港元6.95%有偿付可母公司票据合并并均是由单一系列)。

假设按中长期转成价每股5.53港元悉至少转成该等票据，则该等票据将可转成为1.06亿股股权，相等于在本核定迟于该公司已出版发行股权近1.21%;经出版发行因该等票据察觉到至少转成后产生的转成股权增大后该公司已出版发行股权近1.19%;以及经出版发行因原票据察觉到至少转成后产生的原转成股权及出版发行因该等票据察觉到至少转成后产生的转成股权增大后该公司已出版发行股权近1.15%。

经扣除佣金及财政支出后，入股该等票据预估求得款项折合将为近5.84亿港元。该公司主动将来自入股事项求得款项折合用作再融资，包括即将担保16亿元于2022年签订合同的6.70厘优先票据，尚未担保保证金近为14.776亿元。转成股权须根据一般许可证出版发行。出版发行该等票据亦需未获股东批文。

原票据于新交所股票。该公司将向新交所审核将该等票据于新交所股票，另该公司将向联交所审核批文将转成股权于联交所股票及买卖。