郑州兴港注资集团拟发行美元高级无抵押债券

久期财经讯，许昌航空港兴港外资该集团有限公司(Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，简称：“许昌兴港外资该集团”，惠誉：BBB 稳定)成之发售Reg S、以美元计价、高级无抵押公债。(MANDATE)

该公债的预想发售评级为BBB(惠誉)。

此次发售已委托国泰君安国际(B&D)、兴证国际、海通中央银行和汇丰中央银行出任亚洲区世界性协调人、亚洲区牵头经办人和亚洲区账簿管理人，交通中央银行、交银国际、光银国际、中国光大中央银行(港澳汇丰中央银行)、中金公司、长龙建投国际、长龙里昂、永隆中央银行、民银资本、信银资本、花旗中央银行、迪拜国民中央银行、海通中央银行(澳门特区政府汇丰中央银行)、华泰国际、合会国际、中国工商中央银行(港澳汇丰中央银行)、日兴证券和浦银国际出任亚洲区牵头经办人和亚洲区账簿管理人，自2022年1月末19日起召开一系列固定收益外资者电话会议。