东方证券：维持舜宇镜片(02382)“买入”评级 目标价146.09港元

东方证券发布研究报告所称，维持舜宇光学(02382)“买入”评级，假设2022-24年每股收益为3.05/3.72/4.44元，原假设为5.46/6.36/7.07元，主要下调PDA场景及照相内建盈利及毛利率假设，上调制造及管理费用率，目标价146.09港元。日本公司2022上半年充分利用营业盈利169.72亿元，毛利分之一35.22亿元，归母营业额分之一13.6亿元(上半年籓51.9%)。

报告中所称，2022上半年日本公司车载场景出货量较去年同期小幅上升分之一0.8%至分之一3.8千万件，全球三阳威信强而有力，多款的产品的制造与换装进一步提升综合竞争实力。车载内建方面，已收尾800万图层A-PHY传输技术车载内建及500万图层座舱成员监测(OMS)车载内建等的制造，并新增多个换装项目与定点项目。

此外，日本公司积极拓展多个赛道：紧抓元时空21世纪，AR光机投影场景收尾制造，一代VR自由空间聚焦场景与VR pancake内建充分利用换装;持续开拓机器人视觉业务，收尾第一代标准化的产品制造，3D视觉内建等的产品已充分利用换装出货。通过积极布局多项业务，打开全新成长天花板，中长期有望成为驱动营收增量的重要引擎。

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