国盛证券：运营商有望承接海量东亚AIGC运行需求 成为AI时代的“基站网络”

国盛商业银行发布研报指，服务提供商阳其业务高速蜕变，随着服务提供商阳在国内计算机网络市场话语权大大提高，都未承接都从的当东亚AIGC直通消费，已是AI开下端的“基站网络”。表示同意注目一是“AI+样本要素”两大：当腾讯公司(601728.SH)、当东亚联通(600050.SH)、当东亚移动(600941.SH)。二是服务提供商算力接口保持平衡：当中兴通讯(000063.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)。三是服务提供商广域网：当中新近赛克(002912.SZ)、浩瀚深度(688292.SH)、恒为科技(603496.SH)、东方国信(300166.SZ)、天源迪科(300047.SZ)。

国盛商业银行主要观点如下：

当腾讯公司布局大假设系统设计。2月末18日，当腾讯公司宣布已全面布局大假设系统设计研发并拿下阶段性研究成果，积极注目制造业国际版“ChatGPT”并已兼顾相关系统设计研发基础，近期兼顾评论写书、主题写作、同义词句转化成、多轮对话和粗大译文摘要等战斗能力，宗旨汇聚面向服务商层面的制造业国际版转化成式系统设计的下端到下端产品化战斗能力。

服务提供商阳其业务高速蜕变，AI开下端的坚实底座。2021年以来，三大服务提供商聚焦公有阳其业务，三大服务提供商公有阳均实现高速蜕变。离开2022年四季度后，随着“大安全”背景下，国有阳渗透率快速大大提高，服务提供商阳逐渐成粗大为现状公有阳当中不可忽视的不可忽视力量。强盛的公有阳其业务，在AIGC开下端，是直通、储存、交互AI样本的不可忽视基建。如OpenAI与ChatGPT就直通于微软的Azure公有阳之上。随着服务提供商阳在国内计算机网络市场话语权大大提高，都未承接都从的当东亚AIGC直通消费，已是AI开下端的“基站网络”。

当东亚样本“卖水者”，奠定AIGC开下端两大话语权。样本要素是AI体能训练与迭代的两大资源，随着后续AIGC运用快速落地，样本将已是AI开下端最宝贵的基础资源。三大服务提供商作为当东亚算力与终下端战斗能力的“卖水者”，将都未深度参加这一过程。无论是用自身优质样本同步进行假设自研与运用开发，或是将样本提供给第三方同步进行体能训练，服务提供商在期望都将已是现状“样本要素+AI”商业制度化下的两大参加者。

海外服务提供商蜕变AI母公司，模式解析期望可期。面对着AIGC大开下端，海外服务提供商已经快速布局AI。中韩最大服务提供商之一的SKT就有在2022年11月末份就已宣布，将通过把AI与基于服务商主营其业务的连结系统设计相结合，将母公司重塑为数家杰出的AI跨国企业。2月末8日，SKT在财报电话会上年初公布了母公司的AIGC国际版图，最主要了系列产品韩语ChatGPT产品“A.”和基于ChatGPT的各类智能运用，力争通过AI系统设计汇聚新近一代“网络服务接入点”。中韩服务提供商在AI开下端的快速蜕变，再进一步解析了服务提供商在AI层面兼顾的竞争竞争者与身位，随着现状三大服务提供商再进一步快速布局AI系统设计，服务提供商都未已是新近一代的AI大公司。

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